Жизнь Сары кардинально изменилась десять лет назад, когда ее отца жестоко убили. Семнадцатилетняя девушка по-прежнему не может избавиться от воспоминаний о том дне, а желание разгадать правду не покидает ее ни на минуту. Сара верит в сверхъестественное и обладает таинственной способностью исцелять магических существ. Когда в Портленде, городе, населенном оборотнями, вампирами и демонами, начинают пропадать девушки, Сара решает выяснить, кто стоит за этими исчезновениями. Ей предстоит искать ответы в самых мрачных уголках города, где она встречает безжалостного вампира Элая и демона-воина Николаса. Один из них начинает охоту на нее, а другой предлагает защиту. Но сможет ли Сара довериться демону, который знает ее самую страшную тайну?