В городе, где миры смешиваются, призраки страдают от проблем людей, а кошмары грозят прорваться в реальность, в фотостудию приходит Юэн, парень с необычным талантом привлекать неприятности. Он прямолинеен и юношески наивен, но фотограф Бернард принимает его без проблем, в отличие от других жителей. Бернард увлекается амулетами, фотографирует заброшенные места, развивает фотографии и видит кошмары наяву. Юэну становится интересно, насколько странный на самом деле этот фотограф, о котором все говорят...