Преодолев огромное расстояние, Максим Серов вместе с пилотом звездолета добирается до окраин империи Русов. За прошедшие 150 лет ситуация сильно изменилась, власть в империи Русов принадлежит староверам, попавшим в мир Макса из 1913г. С севера возникла угроза вторжения Дойчей, народа, возникшего от нацистов и местных племен. Единственным островком, где Макс может чувствовать себя в безопасности, является Берлин, ведущий полунезависимую политику.
Макс и секта «Возвращение» начинают трудное противостояние с врагами, нависшими над Берлином и пограничным городком Мехик.