Упыри уже давно жили среди людей, объединившись в могущественные кланы. Вот и настало время узнать, кто возглавит всех их. И посреди ночи на бал прибыли Рэн и Лука. Юноши не понимали, что происходило, но не могли не разделить веселье с детьми важных господ. Они кружились в танцах с барышнями в пышных платьях, а потом почувствовали жажду, которая напомнила про их нечеловеческую природу. Лука не удержался и быстро нашел жертву, а Рэн вместе с жаждой почувствовал цветочный аромат, который напомнил ему незаконченном деле, вызвав странное видение.