Цепь страшных событий разворачивается в Ораниенбауме и Казани летом 1891 года. Известный фабрикант получает в посылке свою окровавленную голову, сделанную из воска, а у фотографа неожиданно срабатывает камера, убивая посетителя ателье. Трагическая судьба светлейшего князя Александра Меншикова связывает прошлое и настоящее. Климу Ардашеву предстоит разгадать тайны XVIII века и найти преступника.