В начале 1707 года Российская империя находится в состоянии войны с шведами и сталкивается с постоянными внутренними бунтами и нападениями крымских татар. Молодой царевич Алексей, оставленный без внимания отца, находится под опекой князя Меншикова. Однако все меняется, когда наш современник Иван Пестерев оказывается в теле царевича после странного инцидента в бане. Теперь у него перед собой стоит выбор: остаться в роли Алексея, которым разочарован его отец, или принять вызов и продолжить дело Петра Великого, что будет сложным и опасным.