В сказочной стране, где правил царь Вакула, жила королевна Подщипа - молодая и прекрасная дочь монарха. Ее красота не осталась незамеченной и до ушей северного короля Трумфа дошли слухи о ней. Он прислал сватов, но Подщипа отвергла их с негодованием, ведь она была влюблена в своего давнего друга - князя Слюняя, с которым играла в детстве.