Эта история повествует о времени правления Алексея Михайловича и Петра.
Над Москвой пролетает комета, и для ее поисков отправляется отряд под командованием пятидесятника Федора Назарова. Он встречает людей, которых считает представителями восточного племени, и получает от них в дар для царя шкатулку с тринадцатью перстнями. На обратном пути отряд подвергается нападению разбойников, и перстни теряются.
Один из перстней оказывается в Москве у Федора Юрьевича Ромодановского, ближайшего соратника Петра и главы Преображенского приказа. Его приносит выживший стрелец из отряда Назарова, который во время допроса начинает рассказывать о том, что было известно только Петру... Это было странное время. Москва стремилась жить по европейским обычаям, в то время как всего в семи днях езды от нее все еще существовали русалки и лесовики. И Ромодановский, и сам Петр воспринимали это с усмешкой и снисходительностью, но ярыжка Никодим начал активно бороться «со всякой нечистью, которую в Европах на кострах сжигают». Он также заинтересовался перстнем…