Время перестройки.
Макарий, молодой человек, бывший пограничник, художник, ищет родственников и свою родословную. Он проходит через множество испытаний и выдерживает все тяжести, которые преподносит ему непредсказуемая жизнь.
Шагая по стране с чёрным волкодавом Берли, он видит окружающий мир без прикрас и розовых очков. В своих поисках он встречает любовь и, боясь её потерять, оставляет у хороших людей дожидаться его возвращения. Но необычные явления и необыкновенные происшествия задерживают его в пути.