"Кукушка", пьющий бродяга-бомж, получает работу лесником благодаря милости барина. Однако его трудности начинаются, когда приказчик барина начинает воровать деревья из леса. Несмотря на это, дети-барчуки полюбили харизматичного бродягу, который обещал им волчат в подарок. Вооружившись ружьем, "Кукушка" отправляется на охоту на волчат в оврагах на рассвете.