Три главных персонажа романа - влюбленный в русскую культуру пасынок русского эмигранта, чех и еврейский юноша, встречаются в городе Брно в последний день войны. Город очищен от оккупантов, но царит хаос и неопределенность. В этой атмосфере магии и иносказания герои находят друг друга в цирке с карликами и дрессированным медведем, где "слепая" канатоходка не видит человеческого горя. После встречи они разойдутся, их судьбы наполнены тайной и неизвестностью.