Долина Тималао оставлена властями И’Ca-Орио-Та на произвол судьбы. Для одних это время последних надежд, а для других — начало эпохи героев. Разные люди одновременно отправляются в путь, и лишь чудо может помочь им достичь своих целей, и это чудо произойдет! Чтобы вернуться в Ингернику богатым и знаменитым, Томасу Тангору предстоит сокрушить непобедимое создание, освободить пленников белой магии, объединить людей и духов, а также научиться летать. Провидец изменит предначертанное, тусуанцы, только что освободившиеся от угнетения, начнут работать добровольно, а тот, кто веками хранил священные догмы, откроет новую истину. Разве ингернийские власти ожидали такого, отправляя своих армейских экспертов за море? Не иначе как Король сбился с пути.