Разведчика Марка Истомова заставляют участвовать в спецоперации и использовать тибетскую технику перемещения в осознанном сновидении, чтобы убить кандидата в президенты. На территорию снов разведчика проникает женщина, страдающая от бессонницы. Между Марком и красавицей блондинкой возникает бурная страсть, а чуть позже Нелли узнаёт правду о том, что её любовник не воображаемый персонаж из снов, а реальный человек, удерживаемый силой на военной базе.