В Заповедной Чаще на своих территориях мирно жили эльфы и лисы-оборотни. Так продолжалось, пока один дерзкий эльф не пересек границу, охотясь на лисьих угодьях.
Лисы решили отправить к нему чародейку, чтобы она заставила эльфа сойти с ума и нашептала ему не бродить больше по их землям. Но другая проворная лисичка перебежала ей дорогу – у нее были свои причины, чтобы отвадить эльфа от лисьих угодий. Она устроилась к охотнику в горничные и начала изводить его всякими пакостями.
Кому же из двух лисичек повезет? На хитрости недруга остроухого поведется или от его проделок сбежит?
Вот только уши с хвостом и натура не спрячешь – однажды эльф признал лисиц в образе девушек, и все пошло не так, как они себе представляли...