Влиятельный арабский бизнесмен Сауд и фотограф из известного издания Эльза участвуют в Международном бизнес-форуме в Германии. Случайная встреча под облачным небом делового Мюнхена, когда они оказались под магией ночного дождя, вскружила им головы и сблизила, заставив забыть обо всем на свете… Однако наутро, не произнеся ни слова, девушка исчезла… Спустя время судьба вновь сводит их вместе на его родине, в Саудовской Аравии. Эта встреча сразу вызывает в памяти незабываемые моменты той ночи… Но Сауд не единственный, кто претендует на сердце девушки… Кроме того, самая закрытая страна мусульманского мира живет строго по своим законам и традициям… На их пути встают непреодолимые преграды. Сумеют ли они преодолеть все испытания, которые выпали на их долю, обрести любовь и, наконец, связать свои судьбы?