Начинающая ведьма Варя, хозяйка говорящего кота, и следователь Антон готовятся к свадьбе. У них всё замечательно – они любят друг друга, уже проверили свои чувства и планируют жить долго и счастливо.
Однако серия таинственных исчезновений молодых девушек, прокатившаяся по небольшому городу N, сильно выбивает Антона из колеи. У него нет ни одной зацепки, ни связи между пропавшими.
Как назло, бывшая девушка Антона, узнав о его намерении жениться на Варе, решает вернуть его любой ценой. Для этого она обращается к народной магии и тоже исчезает.
Варя и её рыжий кот начинают собственное расследование и выходят на след загадочной ведьмы…