Что, если детская шалость превратится в проклятие? Мальчик, который запустил кораблик по дождевому ручью, оказывается у Чёрного озера. Здесь старухи в лохмотьях сталкивают путников в тёмные воды. Пробудившись в их облике, он слышит: «Ищи начало, пока ручей не пересох». Теперь ему предстоит путь назад – против течения, в чужом теле. Каждый шаг отнимает у него силы. Но новая гроза предоставляет шанс: молния рассекает тьму, указывая путь к спасению. Успеет ли он добраться до истока до рассвета – или проклятие поглотит его навсегда?