Анна – студентка лондонской консерватории. Днем она учится и участвует в прослушиваниях, а по вечерам поет в прокуренном баре, зарабатывая деньги на аренду комнаты на окраине. В этом баре Анна встречает Макса. Он богат, красив и, похоже, одинок. Их роман быстро развивается, и жизнь будущей оперной певицы теперь делится между первыми шагами на театральной сцене и ночами в роскошных апартаментах с захватывающим видом на освещенный огнями Лондон. Проходит время, и на музыку уходит почти вся энергия Анны. Однако и Макс требует от нее все больше…