Магия сдвигается

После расставания с Стаей, наемница Кейт Дэниелс и ее партнер, бывший Царь Зверей, Кэрран Леннарт, адаптируются к новому образу жизни. В то время как они наслаждаются возможностью избежать внутренних конфликтов, Кэрран скучает по вызовам, связанным с руководством оборотнями. Поэтому, когда Стая предлагает ему присоединиться к Гильдии наемников, Кэрран соглашается с удовольствием. К сожалению, Гильдия не желает иметь дело ни с ними, ни с Кейт. К счастью, Кейт, как опытный наемник, может взять на себя любую задачу, которую Гильдия не выполнила, тем самым принося ей прибыль и укрепляя ее репутацию. Однако Кейт и Кэрран не осознают, что все их задания связаны между собой. На пороге появляется древний враг, и только Кейт и Кэрран могут остановить его, прежде чем он разрушит их город...