Сказка о том, как ёж с помощью волшебного яблочка обучает зайчика смелости и помогает воробейке спасти его птенцов. Ёжик спасает лесных обитателей, а они, в свою очередь, указывают ему правильный путь. Приключение, случившееся с ёжиком, учит ценить дружбу и отзывчивость.