Пыль. И древний Дон, в водах которого дремлет ненасытный дух, дарующий вдохновение и уносящий души.
Лео — уличный художник, который разрывается между мечтой о признании и жестокой реальностью. Его мурал на стенах старых Парамоновских складов привлекает внимание загадочной незнакомки. Маргарита Ветрова предлагает ему контракт с престижной галереей «Темные сердца». Все, что от него требуется, — это творить. Но ее дар — это сладкий яд, а источник вдохновения — древний голод самого Дона.
Лео оказывается втянутым в водоворот мистических событий: картины оживают, в глазу пульсирует черная точка, а из прошлого всплывает старая семейная легенда о Водяном. Он узнает, что его мать стала одной из жертв реки, и теперь очередь дошла до него. Вместе с новым союзником, Кирой, также отмеченной голодом, Лео пытается противостоять судьбе. Но чтобы одержать победу над древней силой, им придется пройти по тонкому льду между безумием и гениальностью, где искусство становится оружием, а цена за бессмертие в веках — собственная душа.