После задержки достаточно долгой, чтобы успеть спасти молодую леди и обрести союзника, Ди приходит к своему следующему месту работы — городу который парит в пятистах метрах над землёй и курсирует со скоростью 20 км/ч. «Город», долгое время считавшийся надёжно защищённым от мародёрствующих монстров, подвергся целому ряду нападений вампиров. Но появление Ди, юной леди и по совместительству бывшей жительницы города — Лори Найт — а также дерзкого Джона М. Брасселли Плуто VIII мало чем облегчает их беды.©