После событий в монастыре Брондела, Лоуренс и его спутники возвращаются в речной город Кербе. Их путь лежит к торговому дому Хьюга, занимающемуся торговлей картинами. А он, в свою очередь, должен познакомить их с серебряных дел мастером по имени Фран Бонели, редкой для северных земель девушкой с тёмной кожей. Вместе с ней им предстоит раскрыть, что же скрывается за легендой об ангеле…