Это эпоха, когда люди в поисках новых ресурсов пытаются расширить свои земли за счет территорий еретиков. Из-за своих исследований юный алхимик Кусла идет против Церкви, и его вместе со старым знакомым, алхимиком Вэйлэндом, посылают на самый фронт — в мастерскую городка Гулбетти. Они узнают о том, что предыдущий алхимик, посланный в город, погиб загадочной смертью. А добравшись до города, они находят в лаборатории таинственную белую монашку, ожидающую их. Её цель — «следить» за ними?.. Судьба сводит вместе никогда не спящего алхимика Куслу и белую монашку Фенесис в начале фэнтезийной истории о поиске «нового» мира.