Федор Толстой вспоминает свой полет на воздушном шаре над Петербургом и размышляет о будущем авиации. После бурного празднования при пересечении экватора он разыгрывает злую шутку над корабельным священником. Русские корабли прибывают к Маркизским островам, где ожидают встречи с людоедами. Дикий француз и дикий англичанин. Нападение русалок. История дикого англичанина. Людоед из Кронштадта. Война из-за попугайчика. Татуировки Толстого. Конфликт на корабле разгорается.