Прощай, конферансье!

Предвоенная Москва. Мы наблюдаем за жизнью известного конферансье. Ему чуть больше пятидесяти, он женат, у него есть дочь и даже внук. Жизнь у него довольно устоявшаяся, хотя нельзя сказать, что абсолютно благополучная, так как наш герой, несмотря на свой талант, к своему возрасту так и не добился значительных высот. Тем не менее, он является мастером своего дела. Начинается война, и его жизнь кардинально меняется. В составе концертной бригады он отправляется на фронт, чтобы поддерживать мораль солдат. Но они оказываются в плену. Отто, руководитель аналогичной группы с немецкой стороны, предлагает им выступать перед немцами, чтобы избежать лагеря. Им ничего не остается, как согласиться. Однако шанс проявить героизм не заставляет себя долго ждать. И конферансье предстоит шутить в последний раз. Единственный раз, когда он шутит не ради смеха публики.