Молодая художница прибывает в уединённое имение Дунайн-Хаус, чтобы создавать пейзажи туманной Шотландии. Однако за красотой этих холмов скрыта древняя сила. В доме она обнаруживает портрет рыжебородого лэрда, чья душа, по легенде, осталась в этих местах. Пытаясь переписать картину, девушка невольно пробуждает нечто тёмное и беспощадное.