В лесной чаще, среди камышей и лопухов, живёт маленький лягушонок Лупик, который мечтает стать защитником своего родного болота. Неподалёку от него обитает умная водяная крыса Анди, известная своими большими глазами.
Однажды на болоте появляется Рыжий плиточник Илья, стремящийся создать мозаику на дне озера. Вскоре к ним присоединяются братья Кость и Мопс — Хранители природных законов. Илья и Мопсик влюбляются в Анди и начинают соперничество за её внимание. Главным событием становится конкурс анекдотов, где Мопсик неожиданно преображается в Гоголя и одерживает победу.
Завистливый Илья, получивший прозвище Пакость, пытается испортить мозаику, но его проделки раскрываются благодаря сестре Анди — Подводной Андатре. Илья осознаёт свою вину и восстанавливает мозаику, учась ценить дружбу и радоваться достижениям других.
Сказка учит, что зависть может разрушать, а истинная сила заключается в умении поддерживать и понимать окружающих.