В этом свитке Конан вступает в борьбу с дежзмитами в горах Иранистана, сражается под стенами легендарного города Томбалку в Стигийской пустыне и спасает королеву Виндии от Черных пророков.
Содержание — Кинжалы Джезма
— Барабаны Томбалку
— Люди Черного круга