Эдвард Дерби, несмотря на физическую слабость, проявил необыкновенные способности ещё в детстве - в семь лет он уже сочинял стихи, а в шестнадцать стал студентом университета. Но несмотря на свой талант, он жил замкнуто и почти не имел друзей. Все изменяется, когда он встречает загадочную девушку Асенат Уэйт, которая была родом из Инсмута - города, окруженного жуткими легендами. Но на Асенат ходили дурные слухи о её гипнотических способностях, и Эдвард рискует всё ради любви.