Сюжет повествует об находке глиняного барельефа древнего божества Ктулху, который рассказчик обнаруживает среди вещей своего дяди профессора Энджелла. Барельеф, созданный скульптором Уилкоксом, связан с его странными видениями циклопических городов. Источником вдохновения для барельефа послужила статуэтка, изъятая полицией у членов религиозной секты в Новом Орлеане.