После ужасного землетрясения, приближенные великого Ктулху пробуждаются от долгого сна, вместе с ним поднимается на поверхность его город Р’лайх. Это вызывает странные изменения в людях: некоторые перестают спать, художники создают невероятные произведения, слабые теряют рассудок. Последователи древнего культа песнями ожидают пробуждения Властителя и приносят ему человеческие жертвы. Однако вскоре Ктулху снова уходит на дно, и насколько это будет надолго, никто не знает...