Эдвард Дерби, физически слабый, но необыкновенно одарённый ребёнок, рос в изоляции сочиняя стихи с семи лет. Став студентом университета в шестнадцать и закончив его за три года, он жил со своими родителями, лишь редко общаясь с другими. Однако, встретив девушку по имени Асенат Уэйт, он безоговорочно влюбился в неё. Но слухи о гипнотических способностях и таинственном происхождении Асенат бросили тень на их отношения.