Полицейский Томас Малоун расследует дело ученого Роберта Сайдема, подозреваемого в контактах с контрабандистами и нелегальными иммигрантами, в то время как в Нью-Йорке исчезают дети. Ученый-затворник изучает фольклор и ищет ответ на вопрос о цене вечной жизни.