Переговоры между землянами и цивилизацией морахов, которые и так проходят сложно, усложняются неожиданным обстоятельством: земляне находят загадочного беглеца, который выглядит как человек, но имеет необычные черты. Морахи утверждают, что этот человек является результатом их генетических экспериментов и не имеет отношения к людям, настаивая на его возврате. Напряжение возрастает, и ситуация может привести к серьезному конфликту.