Сэр Джеймс Эккерт, просыпается с ужасным чувством, что ночью с ним случилось что-то необычное - он снова превратился в дракона. Теперь его задача - овладеть магическими способностями и избежать новых превращений. В это время его друг, сэр Брайен, прибывает в замок с просьбой помочь освободить английского принца из французского плена.