Французский мошенник Фламбо рассказывает о своем самом запоминающемся и последнем преступлении, которое он совершил на Рождество в духе Чарльза Диккенса. В этой истории отец Браун посещает новогоднее представление с английской пантомимой. В процессе спектакля Арлекин, крупный и сильный персонаж, под веселую музыку поднимает и раскачивает полицейского, как мешок, подкидывает его в воздух и вращает, а затем бросает на землю. После этого Арлекин исчезает в саду, танцуя под лунным светом. Отец Браун понимает, что во время представления были похищены драгоценности, и отправляется на поиски вора...