В городе с веселым названием Шутихинск живет самый могущественный волшебник Валерий Иванович Кириллов, который часто превращается в кота, а иногда вместе с перелетными воробьями путешествует в Австралию. Однажды он превратил безобидного третьеклассника Витю Бубенцова в хулигана Пашку Мошкина, а Мошкина, наоборот, в Бубенцова. И, как назло, забыл волшебное заклинание, чтобы расколдовать их.
01
25:07
02
24:39
03
25:24
04
23:51
05
25:34
06
25:05
07
26:01
08
24:39
09
24:44
10
25:52
11
25:00
12
25:50
