Максимилиан — дракон-генерал, проклятый за жестокость. Его спасение — любовь истинной, но жена предала его. Когда в её теле оказывается чужая душа, а беременность ставит под сомнение отцовство, дракон изгоняет её. Но в глухом имении начинают происходить странные вещи: таинственные подарки, помощь невидимого покровителя... Кто преследует беременную изгнанницу? И почему сам Максимилиан не может оставить её одну?