Средневековая Испания становится ареной для бесчинств короля Филиппа II и дон Жуана Австрийского, сводного брата героя повествования. Дон Жуан, красавец и любимец прекрасных сеньорит, становится предметом зависти и жестокой ненависти короля. В результате, благородный герой попадает в водоворот невероятной убийственной интриги.