Великолепные племенные лошади, фавориты крупнейших скачек, приобретаемые коннозаводчиком Джорджем Каспаром, почти сразу после покупки становятся никчемными аутсайдерами. По просьбе его жены Сид Холли, бывший жокей, а ныне частный детектив, берется выяснить, отчего так происходит. Он подозревает мошенничество и саботаж. Начав расследование, Холли не сразу понимает, что ввязался в чересчур опасную игру…