На Землю прибыл космический корабль из Пояса Ориона. Президент созвал срочное совещание по безопасности, на котором присутствовали представители иностранных держав, сенаторы и главы силовых ведомств. Длина корабля составляла девятнадцать миль, а ширина — двенадцать. Большинство считало его вражеским кораблем-завоевателем. Вскоре визиторы установили контакт и выслали шлюпку с послами на Землю. Генерал Ллевеллин и высокопоставленные лица были назначены для встречи с завоевателями. Армейские подразделения направились в сторону чужаков, вооруженные каждым доступным им оружейным стволом. Человекообразные фигуры спустились по трапу, и один из них представил себя как посланник Кролии. Люди Земли ожидали ответа на вопрос, прибыли ли они как друзья или захватчики. Ответ посланника поразил всех.