Льюис Орн, младший оперативник Службы Расследования и Урегулирования, и его старший напарник Умбо Стетсон отправились на планету Гиена III для расследования исчезновения корабля. Туземцы представляют серьезную угрозу, отказываясь от дипломатического контакта и не позволяя искать корабль на своей территории. Льюису придется использовать всю свою хитрость и находчивость, чтобы разгадать эту загадку.