Чудесный нож

После происшествий на Свальбарде, Лира Белаква оказывается в неизведанном мире, где она сталкивается с Уиллом, 12-летним парнем, только что совершившим убийство. Вместе они попадают в город Читагацце, место, где брошенные дети находят свое пристанище. Здесь на улицах бродят Призраки, пожирающие души взрослых, но испытывающие страх перед детьми. В то же время, в небе ведьмы и белоснежные ангелы разделяют пространство. Каждый из главных героев идет по своему пути: Лира стремится разгадать тайну Пыли, в то время как Уилл ищет своего пропавшего отца. В ходе своего путешествия они обнаруживают Чудесный нож, предмет невероятной мощи, способный проникнуть сквозь любую материю, включая окна в другие миры.