В нескольких летах наступит время, когда эксперименты с наркотиками станут обыденным явлением. Роберт Арктор, попавший на препарат С, который называют «выжигателем мозгов», постепенно теряет связь с реальностью. За ним следит Фред, однако, кажется, что его собственное воображение играет с ним злые шутки. Чем дольше Боб принимает препарат, тем больше он погружается в мир галлюцинаций и необъяснимых событий. Возможно, наркотик открывает перед ним совершенно новую реальность, или же это просто иллюзия, вызванная употреблением препарата. Роберт старается разобраться в собственной личности, но, кажется, он теряет опору в этом безумии.