Джордж, ветеран войны с одноклеточными блобелами, принял облик вражеского блобела и теперь стал сталкиваться с проблемами адаптации к жизни обычного человека. После обращения к психиатру он узнал, что схожие проблемы испытывают и шпионы блобелов, превращенные в людей. Возможно, знакомство с женщиной, которая была блобелом, поможет ему найти ответы на свои вопросы.