Однажды летом молодой Койот решает оставить свою стаю и начать самостоятельную жизнь. Как же построить дом? Как добыть пищу? Хорошо, что ему встретился Енот – вдвоем веселее! Друзья устроились в большой норе и начали промышлять: то у пастухов воруют запасы, то проникают в курятник через хоречий лаз. Они вспоминают хитрости своих родичей и наблюдают за людьми, накапливая опыт. Друзьям интересно всё: как орлы ловят рыбу, как люди плетут сети и что происходит в дальних краях, где живет Небесный народ. Их ждут приключения – не счесть!