Небо безмолвно, а Верна полна яда и опасностей. Когда-то здесь кипела жизнь колонии, а теперь царит запустение. Редкие дирижабли перелетают между воздушными станциями-городами. Некогда славный герой, молодой генерал Константин Кесаев, терпит поражение в морской кампании и не оправдывает ожиданий своего отца. Из-за него страна утратила залив. Героя отправляют в ссылку на Верну. По стечению обстоятельств Константин оказывается на исследовательском корабле, которым руководят странная ведьма, мрачный доктор и вор. Сумеет ли он выжить в мире ядовитых облаков и прогорклой памяти?