В 1944 году на западе Украины оперуполномоченный Смерш капитан Тимофей Романцев распутывает дело о гибели своего заместителя и выходит на след диверсионной группы, цель которой - уничтожение комсостава и железнодорожных путей. Но чтобы поймать руководителя шпионской сети, Романцеву необходимо собрать команду оперативников-специалистов, а время работает против него. Не желая терять драгоценные минуты, капитан решает самостоятельно начать охоту на резидента.