В Нижний Новгород на службу приезжает молодой и талантливый поручик Скарабеев. Сначала на новом месте у него всё складывается удачно – он получает расположение начальства и оказывается в генеарльском доме. Однако вскоре возникают проблемы: в дом генерала начинают поступать письма с непристойным содержанием, порочащие молодую графиню. В подозрения попадает недавно прибывший поручик.